搞金融理财直播课，第一步得想清楚这场直播到底要干嘛。是想让更多人关注公众号，还是想让现有关注者买理财产品，又或者是提高客户对平台的信任度？目标不一样，整个直播的策划方向会差很远。比如说，要是目标是拉新，那直播内容就得更偏向基础知识，让新手能快速听懂；要是想促单，那内容就得往产品优势和收益上靠。
还得弄明白谁会来听这场直播。是刚上班没几年，手里有点闲钱想试试理财的年轻人？还是已经有过一些投资经验，想找更靠谱渠道的中年人？不同的人，需求和痛点完全不同。年轻人可能更关心怎么入门，风险低一点的理财方式；中年人可能更在意收益稳定性，能不能跑赢通胀。知道了这些，直播才能说到他们心坎里去。
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明确直播目标与受众定位确定目标的时候，最好能具体到数字。比如，这场直播要让公众号新增 500 个关注，或者让 20% 的观看用户添加客服咨询产品。这样后续才有明确的衡量标准，知道直播到底成没成。
了解受众可以多看看公众号后台的数据，看看粉丝的年龄、地域、平时喜欢看什么样的推文。也可以在公众号里发个小调研，问问大家对理财最困惑的是什么，最想在直播里听到什么内容。这些信息都是策划直播的重要依据，能让直播更对胃口。
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设计高吸引力的直播内容内容是直播的核心，得让用户觉得有价值。金融理财这事儿，大家最怕的就是听不懂、觉得假大空。所以内容一定要接地气，少用专业术语，就算用了也要马上解释清楚。比如讲基金定投，别一上来就说 “复利效应”，可以举个例子：每个月投 1000 块，年化收益 8%，10 年后能拿到多少钱，这样大家一下子就明白了。
可以结合当下的市场热点来设计内容。比如最近股市波动大，很多人不知道该加仓还是减仓，直播就可以讲讲 “震荡市如何调整理财策略”。或者节假日前后，讲讲 “春节资金如何打理更划算”。蹭热点不是为了跟风，而是因为大家本来就关心这些事，更容易被吸引进来。
内容结构也很重要，不能东一榔头西一棒子。可以先抛出一个大家都有的困惑，引起共鸣；然后分析这个问题产生的原因；接着给出具体的解决办法，最好能结合案例；最后引导大家怎么行动，比如关注公众号领详细资料，或者咨询客服了解产品。这样一环扣一环，用户跟着你的思路走，转化率自然会高。
还要准备点 “干货福利”。比如整理一份 “家庭资产配置表模板”，或者 “常见理财误区清单”，直播的时候告诉大家，只要分享直播链接到朋友圈，或者添加客服，就能免费领取。这些福利能提高用户的参与度，也能为后续的转化铺路。
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多渠道推广引流，提高直播曝光公众号自身的推广得做足。提前一周就在公众号推文里预告直播，说说直播有哪些干货、有什么福利，让大家先有个期待。推文里可以放个预约链接，用户点一下就能收到开播提醒，免得错过了。
公众号菜单栏也可以改一改，专门放一个 “直播预约” 的入口，显眼一点，让进来的粉丝都能看到。还可以在平时的推文末尾，加一句直播预告的话，比如 “下周三晚 8 点，教你怎么避开理财陷阱，记得来听哦”。
除了公众号，还可以在其他平台引流。比如在相关的理财社群里，发点有价值的内容，然后顺势提一句 “我们公众号有场直播，专门讲这个，感兴趣的可以来听听”。注意别硬广，不然容易被踢。
朋友圈也是个好地方。让团队成员、公司员工都转发直播预告，配上自己的推荐语，比如 “我们团队准备了好久的直播，内容超实用，感兴趣的朋友别错过”。还可以搞个转发抽奖，转发之后截图发客服，抽几个人送点小礼品，提高大家的转发积极性。
和其他公众号合作互推也是个办法。找一些粉丝群体相似，但又不是直接竞争对手的公众号，比如一些职场类、生活类的公众号，互相在推文里推荐对方的直播。这样能接触到更多潜在用户。
互动是直播的灵魂，能让用户觉得不是在看冷冰冰的视频，而是在和人交流。可以在直播开始的时候，让大家在评论区打个 “1”，看看有多少人来了，活跃一下气氛。直播过程中，多提问题让大家回答，比如 “大家平时都买过什么理财产品？”“觉得理财最难的是什么？”
看到评论区有用户提问，要及时回复。就算问题比较基础，也耐心解答，让用户觉得被重视。对于一些有代表性的问题，可以拿出来当着所有人的面讲，说 “刚刚有个朋友问 XXX，这个问题很多人可能都有，我来详细说说”。
还可以搞点小活动增加互动。比如直播到一半，搞个限时问答，答对的人送份小资料。或者让大家在评论区分享自己的理财经历，选几个有意思的出来，主播在直播里念一念，给点点评。这样既能增加参与感，又能收集到更多用户的真实想法。
可以设置一个 “互动榜”，看看谁在评论区发言最积极，直播结束后送份大礼。这样能激励大家一直留在直播间，不中途离开。
直播快结束的时候，一定要有明确的转化引导。别不好意思提，用户来看直播，本身就有一定的意向，就看你怎么引导了。可以说 “今天讲的这些方法，大家要是想具体操作，我们有专门的理财顾问可以一对一咨询，想了解的可以点下方的链接添加客服”。
给出一点 “直播专属福利”，比如 “今天在直播间添加客服的，购买我们的理财产品可以享受 XX 优惠”“仅限今天，过了直播就没了”。利用大家的稀缺心理，促使他们马上行动。
可以分享一两个成功案例，比如 “我们之前有个客户，用了今天讲的方法，半年收益提高了 XX，他就是通过公众号联系到我们的”。真实的案例更有说服力，能让用户更信任你。
直播结束不是就完事了，后续跟进很重要。对于那些在直播中互动积极、有明确意向的用户，要赶紧联系，比如发消息说 “今天直播里你问的那个问题，我再给你详细讲一下，另外有个适合你的产品，也可以给你介绍介绍”。
对于那些只是来看了直播，没什么互动的用户，也别放弃。可以在第二天发一篇直播回顾的推文，把直播里的重点内容再总结一下，然后说 “没来得及看直播的可以看回顾，想深入了解的还是可以联系客服”。
给所有观看过直播的用户，发一份直播里提到的资料，比如 “昨天直播的福利资料已经整理好啦，回复‘理财’就能领取”。通过这种方式，再和用户产生一次连接，加深他们的印象。
定期做个用户回访，问问他们看了直播之后有没有什么收获，对产品还有什么疑问。就算这次没转化，也为下次的直播或者推广打下基础。
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