?️ 注册登录：开启自动化之旅的第一步
咱要在 Teammates.ai 上玩自动化流程，第一步得先搞定账号。打开浏览器，地址栏输入 Teammates.ai 的官网域名，记着别输错字母哈。页面加载后，右上角有个 “注册” 按钮，点进去就能看到两种注册方式：邮箱注册和第三方登录。
推荐用邮箱注册，毕竟团队协作时邮箱更正式些。填邮箱的时候仔细检查，别把 @符号前后的内容写错了。设置密码得注意，得包含大小写字母、数字和特殊符号，至少 8 位，这样账号才安全。填完点 “注册”，系统会发一封验证邮件到你邮箱，去收件箱找一下，点击里面的链接就算注册成功啦。
要是已经有账号，直接点 “登录” 就行。登录后会进入 dashboard，这里能看到所有项目列表。第一次用的小伙伴可能会有点懵，别急，咱接下来就说怎么创建项目。
? 创建项目：给自动化流程安个 “家”
在 dashboard 右上角，有个 “新建项目” 的按钮，绿色的，很显眼，点它就完事。这时候会弹出一个窗口，让咱填项目名称和描述。项目名称尽量和团队正在做的项目相关，比如 “敏捷开发流程自动化”，这样以后找起来方便。描述部分简单写两句，说说这个项目主要干啥，比如 “用于管理 sprint 周期内的任务自动化分配和进度跟踪”。
填完点 “创建”，项目就建好了。接下来会进入项目详情页，这里有好多模块，比如流程管理、成员管理、数据看板。咱要找的自动化流程设置，就在 “流程管理” 里。点击左侧导航栏的 “流程管理”，就能看到 “新建流程” 的按钮，这就是咱接下来要重点折腾的地方啦。
⚡ 设置触发条件：让流程知道啥时候该干活
新建流程后，第一步是设置触发条件，这就好比给流程定个 “闹钟”，满足啥条件了，流程就开始跑。Teammates.ai 支持好几种触发条件，比如时间触发、事件触发、数据变化触发。
先说时间触发，适合定期执行的任务，比如每周一早上自动给团队发周报提醒。在触发条件里选 “时间触发”，然后设置具体时间，选周几、几点几分，还能设置重复频率，是每周、每月还是每天。
事件触发更灵活，比如当某个任务状态变成 “已完成” 时，自动触发下一步流程。在事件触发里，先选对象，比如 “任务”，再选事件，比如 “状态变更”，然后设置条件，状态等于 “已完成”。这样当有人把任务标记为已完成时，流程就启动了。
数据变化触发适合监控数据指标，比如当某个看板的卡片数量超过 100 时，自动发通知给负责人。选 “数据变化触发”，指定数据对象和变化条件，设置起来也不难。
这里有个小技巧，设置触发条件时，尽量把条件写得具体点，别太宽泛，不然流程可能会乱启动，打扰到大家。
?️ 配置执行动作：告诉流程该干啥事
触发条件设置好后，接下来是配置执行动作，这是自动化流程的核心，让流程知道触发后要做哪些操作。Teammates.ai 支持的执行动作可不少，比如创建任务、发送通知、更新数据、调用 API 等。
先说创建任务，比如当触发条件满足时，自动在某个项目里创建一个新任务。选 “创建任务” 动作后，需要指定任务所属的项目、负责人、任务标题、描述、截止时间等信息。这些信息可以用固定值，也可以用触发时的动态数据，比如把触发事件里的任务标题作为新任务的标题一部分。
发送通知也很常用，能给团队成员发邮件、站内信或者消息提醒。选 “发送通知”，指定接收人，可以是固定的成员，也可以根据触发条件动态获取，比如触发事件里的任务负责人。通知内容可以自由编辑，把关键信息，比如任务名称、状态、时间等加进去，让接收人一目了然。
更新数据用于修改现有对象的属性，比如当任务完成时，自动把相关的看板卡片状态更新为 “已完成”。选 “更新数据”，指定对象类型和具体对象，然后设置要更新的字段和值。
调用 API 适合有编程基础的团队，能和外部系统交互，比如触发流程后调用公司内部的 API 发送数据。这时候需要填写 API 的地址、请求方法、参数等信息，参数也可以用动态数据。
配置执行动作时，要注意顺序，比如先创建任务，再发送通知，这样逻辑更清晰。而且每个动作的参数要仔细检查，别填错了，不然流程执行时可能会出错。
✅ 流程测试：确保自动化流程能正常跑起来
流程设置好了，别急着发布，先测试一下，看看触发条件和执行动作对不对。在流程编辑页面，有个 “测试流程” 的按钮，点击后可以模拟触发条件，看看流程会不会按预期执行。
比如咱设置了一个时间触发的流程，测试的时候可以手动选择一个时间，模拟到那个时间点，看看会不会创建任务或者发送通知。如果是事件触发，比如任务状态变更，那就手动改一个任务的状态，观察流程有没有启动，执行动作是否正确。
测试过程中如果发现问题，比如执行动作没生效，先检查触发条件是否正确，有没有满足触发的情况。再检查执行动作的配置，参数是否正确，有没有权限问题。比如发送通知没收到，可能是接收人邮箱写错了，或者没有给流程发送通知的权限。
多测试几次，确保各种情况都覆盖到，比如正常情况、边界情况，这样发布后流程才能稳定运行。
? 流程监控与优化：让自动化流程越来越好用
流程发布后，不是就完事了，还得监控它的运行情况，根据实际情况优化。在 “流程管理” 里，每个流程后面都有 “监控” 按钮，点击进入可以看到流程的执行记录，什么时候触发的，执行动作是否成功，有没有报错。
如果发现某个流程经常执行失败，比如创建任务失败，可能是权限问题，或者参数设置不对，就得去流程里检查一下。还有，如果流程执行的结果不符合预期，比如发送的通知内容不对，也需要调整配置。
另外，团队的需求可能会变化，比如新增了一个审批环节，这时候就得回到流程里，添加相应的触发条件和执行动作。定期对流程进行复盘，看看哪些流程提高了效率，哪些流程还有改进空间，不断优化，让自动化流程真正为团队服务。
? 团队协作设置：让大家都能用上自动化流程
敏捷开发团队讲究协作，Teammates.ai 的自动化流程也支持团队成员一起使用。在项目的 “成员管理” 里，可以添加团队成员，给他们分配不同的权限，比如编辑流程、查看监控、执行手动触发等。
添加成员时，输入他们的邮箱，选择权限角色，比如 “管理员” 可以管理所有流程，“普通成员” 只能使用和查看部分流程。分配权限要合理，既保证团队成员能用到需要的功能，又不能让权限过大，影响流程安全。
另外，团队成员之间可以互相分享流程经验，比如谁设置了一个好用的任务分配流程，大家可以一起讨论，借鉴过来，根据自己团队的情况调整。这样整个团队都能受益于自动化流程，提高整体效率。
❓ 常见问题解决：遇到问题别慌，这里有办法
在使用 Teammates.ai 自动化流程设置时，可能会遇到一些常见问题，咱来看看怎么解决。
问题 1：触发条件设置了，流程没启动。
先检查触发条件是否满足，比如时间触发，看看设置的时间有没有到，事件触发有没有对应的事件发生。再检查流程是否处于启用状态，在流程编辑页面，右上角有个开关，看看是不是打开的。还有权限问题，看看执行流程的用户有没有相关的权限。
先检查触发条件是否满足，比如时间触发，看看设置的时间有没有到，事件触发有没有对应的事件发生。再检查流程是否处于启用状态，在流程编辑页面，右上角有个开关，看看是不是打开的。还有权限问题，看看执行流程的用户有没有相关的权限。
问题 2：执行动作没生效，比如没创建任务。
检查执行动作的配置，参数是否正确，比如项目 ID、负责人 ID 是不是填对了。如果是调用 API 类的动作，看看 API 地址是否正确，参数格式是否符合要求，有没有返回错误信息。另外，看看系统日志，里面会有详细的执行记录和错误原因。
检查执行动作的配置，参数是否正确，比如项目 ID、负责人 ID 是不是填对了。如果是调用 API 类的动作，看看 API 地址是否正确，参数格式是否符合要求，有没有返回错误信息。另外，看看系统日志，里面会有详细的执行记录和错误原因。
问题 3：团队成员收不到通知。
先确认接收人邮箱是否正确，有没有填写错误。再看看通知设置里，是否选择了正确的通知渠道，比如邮箱、站内信有没有开启。还有可能是通知被邮箱服务器当成垃圾邮件了，让成员检查一下垃圾邮箱。
先确认接收人邮箱是否正确，有没有填写错误。再看看通知设置里，是否选择了正确的通知渠道，比如邮箱、站内信有没有开启。还有可能是通知被邮箱服务器当成垃圾邮件了，让成员检查一下垃圾邮箱。
问题 4：流程执行太慢，影响效率。
如果流程里有多个执行动作，而且是顺序执行，可能会导致整体时间过长。可以看看有没有动作可以并行执行，在 Teammates.ai 里，有些动作是支持并行的，调整一下动作的执行顺序和方式。另外，检查是否有不必要的动作，精简一下流程，提高执行效率。
如果流程里有多个执行动作，而且是顺序执行，可能会导致整体时间过长。可以看看有没有动作可以并行执行，在 Teammates.ai 里，有些动作是支持并行的，调整一下动作的执行顺序和方式。另外，检查是否有不必要的动作，精简一下流程，提高执行效率。
遇到问题别着急，Teammates.ai 的帮助中心有很详细的文档，也可以联系客服，他们会帮忙解决。多试几次，慢慢就熟悉啦。
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