刘三姐爱唱山歌.并且总唱出穷人的心里话.因而遭到地主的陷害.她无处安身.在漓江上漂泊.被老渔夫和儿子阿牛收留..四方乡亲听说刘三姐到来.纷纷赶来相见.刘三姐的哥哥刘二也找到了失散多年的妹妹.地主莫怀仁听说刘三姐又聚众唱歌.收买不成.便想通过对歌降服刘三姐.阻止她再次唱歌..听说刘三姐要与莫怀仁对歌.四方乡亲前来观战.莫怀仁反请来的陶.李.罗三秀才哪里是刘三姐和乡亲们的对手.几首歌下来.便张口结舌.狼狈不堪了.莫怀仁一气之下.失足跌入江中.乡亲们笑声大作.三姐获胜..刘三姐已与阿牛暗暗相恋了.刘二担心地主再次陷害三姐.要带地离开.老渔夫劝住了他.叫他不要怕财主..一日.刘三姐与舟姐上山砍柴.归途中被抢入莫府.莫怀仁以荣华富贵诱她不成.便要开杀戒.阿牛和众乡亲在莫府丫环的帮助下.救出了三姐.财主发现刘三姐跑了.嫁船去追.可满江的船上看去都是阿牛和三姐.莫这才知中计.大骂手下脓包.经历此险.刘三姐深爱上了阿牛.当彩霞映在碧树下时.阿牛却憨厚地将拾到的绣球还予了三姐.三姐以歌传情.使阿牛明白了她的心意.二人对着江面倒映的白云.互表深情.歌声四溢..为了躲避莫的迫害.在乡亲们目送下.二人没在了江