简介：公元200多年的时候，中国正处于汉朝末期，人民的生活非常艰难，皇帝却只顾自己享乐。再加上连年干旱，老百姓都活不下去了，于是许多农民起来造反。政府没有力量镇压，只好到全国各地征兵。
这一天，一个人来看征兵告示，他叫刘备，是汉朝皇室的后代，靠织草鞋为生，很喜欢结交天下英雄。刘备看见了征兵的告示，想到自己已经二十八岁了，却没有什么作为，不禁长叹了一口气。
这时，他听到背后有个人大声的说：“男子汉大丈夫为什么要叹气啊？”刘备回头一看，吓了一跳。一个黑胡子的人正睁着圆圆的大眼睛瞪着他。刘备忙说：“我是为国家叹气啊。”那个人叫张飞，也很喜欢交朋友，听说刘备关心国家大事就说：“我家有一片庄园，我们可以招募一些勇士一起做大事。”
于是，两人就一起到酒店商量。他们谈得正高兴，又进来一个长胡子大红脸的人大声说要去投军。刘备看这个人相貌不凡，就过去叫他过来一起喝酒。这个人叫关羽，因为杀了家乡的一个恶霸，四处流浪。
于是，三个人坐在一起商量要做出一番事业来。张飞说：“我家后面有个桃园，花开得正盛，明天我们就在那儿结拜为兄弟，同心协力才能做大事。”刘备和关羽都说：“真是太好了。”
第二天，他们三个人就在桃园里摆上贡品，发誓结为兄弟。按照年龄，刘备最大，关羽第二，张飞最小。然后，他们又召集到了几百个勇士，还打造了各自的兵器。从此，他们兄弟三人开始了四处征战的英雄事业。
就在天下打乱的时候，宫廷里也发生了很大的混乱。到底发生了什么事呢？请看下集《曹操献刀》。