2010年独立制作的《模样国》展现出他们对于回忆、心境以及人与人之间的微妙连结的想法后，2012年带来首张正式录音室作品《午夜城》。
这是一张幻想与现实交错于夜晚的专辑。开头曲〈一辉〉展开一道夜空光辉的进行曲 ;〈在风中旋舞〉描述午夜女神喜悦地在风中起舞的幻想曲 ;〈送往繁星〉等待愿望实现的祈祷诗 ;〈飞光．流影〉时间不断流逝而尽力抓住所能保留的片段印象，与时间且战且和 ;〈时雨〉诉说突如其来一场大雨中的不期而遇，终曲以 You Are Not Alone的开头字母组成的歌名〈 Y.A.N.A.〉，像是存放在答录机里来自朋友的关心问候，特别邀请四分卫乐团主唱 -阿山跨刀献声，温暖结尾。
「要以最简短的方式来说这张专辑最想表达的想法是甚么，那应该是『愿望』这两个字。对于社会、家人、爱情、朋友、工作等等的愿望，虽然无法尽如人意的全部实现，但都会有让自己值得骄傲的痕迹，只要愿意再多走一步，就会离目标更近一点。
而我们这次也将一些愿望留在这些没有歌词的歌曲里。」 --------- 声子虫
