简介：周瑜死后，刘备为了和吴国重新联合起来，答应孙权等他攻占西川后就把荆州交给吴国。
这时刘备已经很强大了，他的军队很快攻占了西川。
刘备在西川建立了蜀国，派关羽和他儿子关平驻守在荆州。
孙权听说刘备占领了西川，派大使到蜀国向刘备要荆州。
刘备听了诸葛亮的计谋，写了一封信交给吴国的大使，让他到荆州去找关羽。
吴国的大使拿着信来到荆州，却被关羽拒绝了。关羽说：“这么重要的事，我怎么能相信一封信呢？”
然后就把大使赶回了吴国。
孙权大怒：“刘备分明就是在捉弄我。”
鲁肃出了一个主意：请关羽到吴国来吃饭，趁机把他抓起来，逼迫关羽交出荆州，不然的话就杀死他。
请看“单刀赴会”（二）。